Advanced checklists

Beschreibung

Advanced checklists ist ein Plugin für Redmine, das die Funktionalität zur Verwaltung von Checklisten direkt in Issues hinzufügt. Das Plugin ermöglicht es, komplexe Issues in konkrete überprüfbare Schritte zu zerlegen, den Fortschritt der Bearbeitung zu verfolgen und die Qualitätskontrolle der Arbeit sicherzustellen.

Hauptfunktionen:

Unbegrenzte Anzahl von Punkten in Checklisten
Ein-Klick-Bearbeitung — schnelle Eingabe und Änderung von Punkten
Änderung der Reihenfolge von Elementen per Drag & Drop
Vollständiger Änderungsverlauf aller Checklisten-Bearbeitungen
Zuweisung von Assignees für jeden Checklisten-Punkt
Festlegung von Fristen für jede Checkbox
Senden von Benachrichtigungen an den zugewiesenen Benutzer
Unterstützung von Statuswerten für jeden Checklisten-Punkt
Kommentare unter jedem Punkt für Klärungen und Diskussionen
Flexible Checklisten-Vorlagen für wiederkehrende Prozesse
Automatische Erstellung von Checklisten aus Vorlagen
Visuelle Verfolgung des Checklisten-Fortschritts
Farbliche Kennzeichnung der Punkt-Statuswerte
Persönliche Checklisten (Visa)

Für wen ist es gedacht

Entwicklungsteams — für Qualitätskontrolle und Überprüfung von Abschlusskriterien
Tester — zur Erstellung von Testfällen und Prüf-Checklisten
Projektmanager — zur Standardisierung von Prozessen und Überwachung der Ausführung
Operationale Teams — für reguläre Arbeiten und Überprüfungen

Das Plugin ist ideal für Teams, die die Arbeitsqualität verbessern, Prozesse standardisieren und die Transparenz der Issue-Bearbeitung durch detaillierte Zerlegung in überprüfbare Elemente sicherstellen möchten.

Kompatibilität

Redmine: 5.0 - 6.0

Browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Datenbanken: MySQL 5.7, MySQL 8.0, PostgreSQL 14-16, SQLite

Plugins: redmine_kanban, advanced_workflow, advanced_charts, appearance_custom, module_manager, periodic_reminder, user_group_editor, queries_perfect, selectbox_autocompiler, cost_calculator.

Installation und Aktualisierung

Entfernen Sie die alte Plugin-Version aus Redmine, falls vorhanden.
```
cd redmine/plugins
rm -r redmine_advanced_checklists
```
Kopieren Sie den neuen Plugin-Ordner redmine_advanced_checklists nach redmine/plugins/

Führen Sie die Migrationen im Redmine-Stammverzeichnis aus

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklists

Stoppen und starten Sie Redmine. (Bei einigen Redmine-Installationen (z. B. in Docker) ist es wichtig, den Server tatsächlich zu stoppen und zu starten, anstatt ihn nur neu zu starten.)

Deinstallation

Führen Sie den Deinstallationsbefehl im Redmine-Stammverzeichnis aus

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklist VERSION=0

Entfernen Sie den Plugin-Ordner redmine_advanced_checklist aus redmine/plugins/

rm -r redmine_advanced_checklist

Stoppen und starten Sie Redmine.

Konfiguration

Konfigurieren Sie Benutzerrollen unter Administration -> Rollen und Berechtigungen.
Aktivieren Sie das Modul „Checklisten" für Projekte in den Projekteinstellungen
Überprüfen und ändern Sie die Plugin-Einstellungen unter Administration -> Module -> Advanced Checklists oder unter Administration -> Checklisten

Administration

Bereich „Module"

Auf die Plugin-Einstellungen können Sie auf zwei Arten zugreifen:

Administration → Module → Advanced Checklists
Administration → Checklisten

Reiter „Allgemein"

Hier können Sie alle erforderlichen Parameter für Ihr Anwendungsszenario, Checklisten-Vorlagen, Kategorien und Statuswerte konfigurieren.

Reiter „Checklisten-Vorlagen"

Um Checklisten-Vorlagen zu erstellen und zu konfigurieren, wechseln Sie zum Reiter "Checklisten-Vorlagen"

Hauptparameter

Vorlagenname – ein verständlicher Name zur einfachen Identifizierung
Kategorie – Gruppierung von Vorlagen nach Themen oder Abteilungen
Vorlagentyp – Definition des Anwendungsbereichs
Projekt – Verknüpfung mit einem bestimmten Projekt (optional)
Tracker – Zuweisung für bestimmte Issue-Typen (optional)

Nach der Konfiguration der Hauptparameter fahren Sie mit dem Befüllen der Vorlage fort:
- Fügen Sie Punkte in der gewünschten Reihenfolge hinzu
- Formulieren Sie klare und überprüfbare Punkte
- Legen Sie bei Bedarf obligatorische Elemente fest

Reiter «Kategorien für Checklisten-Vorlagen»

In diesem Bereich können Sie Kategorien zur Gruppierung von Vorlagen erstellen und konfigurieren.

Reiter «Checklisten-Statuswerte»

Erstellung von Statuswerten

Passen Sie die Farbpalette an die Anforderungen Ihres Projekts an
Wenn für einen Statuswert „Checklisten-Punkt erledigt?" aktiviert ist, wird der Punkt bei Zuweisung dieses Status automatisch als erledigt markiert
Beim Erledigen eines Checklisten-Punkts wird der erste Statuswert aus der Liste „Checklisten-Punkt erledigt?" zugewiesen

Bereich «Rollen und Berechtigungen»

Um Zugriffsrechte auf Checklisten zu verwalten, markieren Sie im Bereich «Checklisten» die erforderlichen Berechtigungen

Checklisten anzeigen
Checklisten bearbeiten
Verwaltung globaler Checklisten-Vorlagen
Verwaltung projektbezogener Checklisten-Vorlagen
Verwaltung globaler persönlicher Checklisten-Vorlagen
Verwaltung projektbezogener persönlicher Checklisten-Vorlagen
Bearbeitung beliebiger persönlicher Checklisten

Projektkonfiguration

Reiter «Checklisten».

Auf diesem Reiter können Sie konfigurieren:

Checklisten-Vorlagen für das Projekt
Automatische Erstellung von Checklisten nach Regeln
Kategorien und Statuswerte für Checklisten-Punkte

Verwendung

Hinzufügen von Checklisten zu Issues

Checklisten werden direkt zu Redmine-Issues hinzugefügt. Um Checklisten zu verwenden:

Wechseln Sie zur Issue-Ansicht
Suchen Sie das Feld «Checkliste»
Beginnen Sie mit der Eingabe des ersten Punkts oder verwenden Sie die Schaltfläche «Aus Vorlage hinzufügen», um vorgefertigte Vorlagen zu nutzen

Erweiterte Funktionen:

Unbegrenzte Anzahl von Punkten. Erstellen Sie detaillierte Checklisten beliebiger Komplexität
Flexible Strukturorganisation:
- Verschiebesymbol neben jedem Punkt
- Sofortiges Speichern der neuen Reihenfolge
Visuelle Fortschrittsverfolgung:
- Fortschrittsbalken zur schnellen Bewertung des Status
Schnelle Bearbeitung von Bezeichnungen:
1. Klicken Sie auf den Namen einer Checkliste oder eines beliebigen Punkts – der Text wird bearbeitbar.
2. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor und klicken Sie auf "speichern", um zu speichern, oder "Abbrechen", wenn Sie es sich anders überlegen.
3. Änderungen werden sofort ohne Neuladen der Seite übernommen.

Kommentarsystem

Hinterlassen Sie detaillierte Kommentare unter jedem Checklisten-Punkt
Fügen Sie Klärungen, Anweisungen oder zusätzliche Anforderungen hinzu
Der Kommentverlauf wird zur Nachverfolgung von Änderungen gespeichert

Vollständiger Änderungsverlauf

Verfolgen Sie alle Checklisten-Änderungen mit detailliertem Audit. Das System speichert:

Wer und wann jeden Punkt geändert hat
Änderungen der Erledigungs-Statuswerte
Anpassungen von Fristen und Bearbeitern

Festlegung von Fristen für jede Checkbox

Legen Sie individuelle Fälligkeitstermine für jeden Checklisten-Punkt fest. Das System bietet:

Kalender zur Datumsauswahl
Erinnerungen an bevorstehende Fristen
Visuelle Hervorhebung überfälliger Punkte

Zuweisung von Bearbeitern

Zuweisung der gesamten Checkliste

Wählen Sie einen Benutzer, der für die gesamte Checkliste verantwortlich ist
Ideal für kleinere Issues oder individuelle Verantwortlichkeit

Individuelle Zuweisung von Punkten

Weisen Sie verschiedene Bearbeiter für jeden Checklisten-Punkt zu
Verteilen Sie die Arbeitslast auf Teammitglieder
Klare Aufgabenteilung für komplexe Issues

Schnelles Hinzufügen zu Issues aus Vorlagen

Öffnen Sie das gewünschte Issue in Redmine
Suchen Sie den Checklisten-Bereich und klicken Sie auf «Aus Vorlage hinzufügen»
Wählen Sie eine passende Vorlage aus der Liste der verfügbaren Vorlagen

Persönliche Checklisten (Visa)

Persönliche Checklisten sind Kontrolllisten, die nur von einem eingeschränkten Benutzerkreis bearbeitet werden können:

Wer kann persönliche Checklisten bearbeiten:

Checklisten-Autor – der Benutzer, der die Checkliste erstellt hat, einschließlich von anderen Benutzern hinzugefügter Punkte
Issue-Bearbeiter (Assignee) – der Benutzer, der dem Issue zugewiesen ist
Benutzer mit der Rolle "Edit any personal checklists" – spezielle Zugriffsberechtigung

Visuelle Statusverwaltung

Weisen Sie jedem Checklisten-Punkt farbige Statuswerte zu
Schnelle visuelle Identifizierung von Erledigungs-Statuswerten
Flexibles Kennzeichnungssystem, z. B.: Erledigt, In Bearbeitung, Nicht begonnen, Prüfung erforderlich

Automatische Erstellung

Die automatische Erstellung von Checklisten kann unter Projekt → Einstellungen → Checklisten oder in Administration -> Module -> Advanced Checklists konfiguriert werden.

Automatisches Hinzufügen beim Übergang eines Issues in einen bestimmten Status:

Beispiel: Beim Status "To do" die Checkliste "ToDo" hinzufügen

Projekt und Tracker werden gemäß der Checklisten-Vorlage ausgefüllt.

Erinnerung an Checklisten-Punkte

Die Funktion «Per E-Mail erinnern» ermöglicht das Senden einer persönlichen E-Mail-Benachrichtigung an den Benutzer, dem ein bestimmter Checklisten-Punkt zugewiesen ist. Dies hilft, die Aufmerksamkeit des Bearbeiters auf ein nicht erledigtes Issue zu lenken und die Bearbeitungszeit zu verkürzen.

Erinnerung für einen einzelnen Punkt

So senden Sie eine Erinnerung für einen einzelnen Punkt:

Suchen Sie den gewünschten Punkt in der Issue-Checkliste.
Im Punkt-Menü (drei Punkte ⋮) finden Sie die Schaltfläche «Erinnerung senden».
Der zugewiesene Benutzer erhält umgehend eine E-Mail mit der Erinnerung. In der Benutzeroberfläche erscheint eine Popup-Benachrichtigung über den erfolgreichen Versand.

Aktiv, wenn einem Punkt ein bestimmter Benutzer und keine Gruppe zugewiesen ist.

Erinnerung für die gesamte Checkliste

Wenn eine Checkliste mehrere Punkte enthält, können Erinnerungen für mehrere Punkte gleichzeitig gesendet werden.

Im Menü der gesamten Checkliste (obere Leiste) finden und klicken Sie auf die Schaltfläche «Erinnerung senden» (befindet sich unter der Schaltfläche «Zugewiesen»).
Es öffnet sich ein Popup-Fenster, in dem aufgelistet wird, an wen und für welche Punkte Erinnerungen gesendet wurden.

Wichtig: In diesem Modus werden E-Mails nur für Punkte gesendet, die die Aktivitätsbedingungen erfüllen (nicht erledigt und einem Benutzer zugewiesen).

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wie können Benutzern, die keine Administratoren sind, das Anzeigen und Verwalten von Checklisten ermöglicht werden?

Wenn Ihre Benutzer, die keine Administratoren sind, Checklisten in Issues nicht sehen oder bearbeiten können, müssen Sie ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilen.

So konfigurieren Sie Zugriffsrechte:

Wechseln Sie zum Bereich «Administration»
Klicken Sie auf den Link «Rollen und Berechtigungen»
Wählen Sie die Rolle, die Sie ändern möchten
Suchen Sie den Bereich «Checklisten»
Setzen Sie Häkchen für die erforderlichen Berechtigungen:
- Checklisten anzeigen – zum Anzeigen von Checklisten in Issues
- Checklisten bearbeiten – zum Verwalten von Checklisten-Punkten
- Checklisten erstellen – zum Hinzufügen neuer Checklisten
- Erledigt markieren – zum Ändern des Status von Punkten
Klicken Sie auf die Schaltfläche «Speichern», um die Änderungen zu übernehmen