Advanced checklists

Descrizione

Advanced checklists è un plugin per Redmine che aggiunge la funzionalità di gestione delle checklist direttamente negli issues. Il plugin consente di suddividere issues complessi in passaggi verificabili concreti, monitorare il progresso dell'esecuzione e garantire il controllo di qualità del lavoro.

Funzionalità principali:

Numero illimitato di elementi nelle checklist
Modifica con un clic — inserimento rapido e modifica degli elementi
Modifica dell'ordine degli elementi tramite drag & drop
Cronologia completa delle modifiche di tutte le modifiche alle checklist
Assegnazione di assignees per ogni elemento della checklist
Impostazione di deadlines per qualsiasi checkbox
Invio di notifiche all'utente assegnato
Supporto di statuses per ogni elemento della checklist
Commenti sotto ogni elemento per chiarimenti e discussioni
Template flessibili di checklist per processi ricorrenti
Creazione automatica di checklist da template
Monitoraggio visivo del progresso di esecuzione della checklist
Indicazione cromatica degli statuses degli elementi
Checklist personali (Visa)

Destinatari

Team di sviluppo — per il controllo qualità e la verifica dei criteri di completamento
Tester — per la creazione di test cases e checklist di verifica
Project managers — per la standardizzazione dei processi e il monitoraggio dell'esecuzione
Team operativi — per lavori regolamentari e verifiche

Il plugin è ideale per team che vogliono migliorare la qualità del lavoro, standardizzare i processi e garantire trasparenza nell'esecuzione degli issues attraverso una scomposizione dettagliata in elementi verificabili.

Compatibilità

Redmine: 5.0 - 6.0

Browser: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Databases: MySQL 5.7, MySQL 8.0, PostgreSQL 14-16, SQLite

Plugins: redmine_kanban, advanced_workflow, advanced_charts, appearance_custom, module_manager, periodic_reminder, user_group_editor, queries_perfect, selectbox_autocompiler, cost_calculator.

Installazione e Aggiornamento

Rimuovere la vecchia versione del plugin da Redmine, se esistente.
```
cd redmine/plugins
rm -r redmine_advanced_checklists
```
Copiare la nuova cartella del plugin redmine_advanced_checklists in redmine/plugins/

Eseguire le migrazioni nella directory root di Redmine

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklists

Arrestare e avviare Redmine. (In alcune installazioni di Redmine (ad esempio, in Docker) è importante arrestare e avviare effettivamente il server, non solo riavviarlo.)

Disinstallazione

Eseguire il comando di disinstallazione nella directory root di Redmine

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklist VERSION=0

Rimuovere la cartella del plugin redmine_advanced_checklist da redmine/plugins/

rm -r redmine_advanced_checklist

Arrestare e avviare Redmine.

Configurazione

Configurare i ruoli degli utenti in Administration -> Roles and permissions.
Abilitare il modulo "Checklists" per i progetti nelle impostazioni del progetto
Verificare e modificare le impostazioni del plugin in Administration -> Modules -> Advanced Checklists o in Administration -> Checklists

Administration

Sezione "Modules"

È possibile accedere alle impostazioni del plugin in due modi:

Administration → Modules → Advanced Checklists
Administration → Checklists

Scheda "General"

Qui è possibile configurare tutti i parametri necessari per il proprio scenario di utilizzo, template di checklist, categorie e statuses.

Scheda "Checklist Templates"

Per creare e configurare template di checklist, accedere alla scheda "Checklist Templates"

Parametri principali

Nome del template - nome comprensibile per una facile identificazione
Categoria - raggruppamento dei template per tematiche o dipartimenti
Tipo di template - definizione dell'ambito di applicazione
Project - collegamento a un progetto specifico (opzionale)
Tracker - assegnazione per tipi specifici di issues (opzionale)

Dopo la configurazione dei parametri principali, procedere al riempimento del template:
- Aggiungere elementi nella sequenza desiderata
- Formulare elementi chiari e verificabili
- Impostare elementi obbligatori se necessario

Scheda "Categorie dei template di checklist"

In questa sezione è possibile creare e configurare categorie per raggruppare i template.

Scheda "Statuses delle checklist"

Creazione di statuses

Personalizzare la tavolozza dei colori in base alle esigenze del proprio progetto
Se per uno status è attivato "Elemento della checklist completato?", all'assegnazione di questo status, l'elemento verrà automaticamente contrassegnato come completato
Al completamento di un elemento della checklist viene assegnato il primo status dalla lista "Elemento della checklist completato?"

Sezione "Roles and Permissions"

Per gestire i diritti di accesso alle checklist, nella sezione "Checklists" selezionare le autorizzazioni necessarie

Visualizzare checklist
Modificare checklist
Gestione dei template globali di checklist
Gestione dei template di checklist del progetto
Gestione dei template personali globali di checklist
Gestione dei template personali di checklist del progetto
Modifica di qualsiasi checklist personale

Configurazione del Progetto

Scheda "Checklists".

Su questa scheda è possibile configurare:

Template di checklist per il progetto
Creazione automatica di checklist secondo regole
Categorie e statuses per gli elementi delle checklist

Utilizzo

Aggiunta di checklist agli issues

Le checklist vengono aggiunte direttamente agli issues di Redmine. Per iniziare a utilizzare le checklist:

Accedere alla vista dell'issue
Trovare il campo "Checklist"
Iniziare a inserire il primo elemento o utilizzare il pulsante "Aggiungi da template" per utilizzare template predefiniti

Funzionalità avanzate:

Numero illimitato di elementi. Creare checklist dettagliate di qualsiasi complessità
Organizzazione flessibile della struttura:
- Icona di spostamento accanto a ogni elemento
- Salvataggio immediato del nuovo ordine
Monitoraggio visivo del progresso:
- Barra di progresso per una valutazione rapida dello stato
Modifica rapida dei nomi:
1. Fare clic sul nome di una checklist o di qualsiasi elemento - il testo diventa modificabile.
2. Apportare le modifiche necessarie e fare clic su "salva" per salvare o "Annulla" se si cambia idea.
3. Le modifiche vengono applicate istantaneamente senza ricaricare la pagina.

Sistema di commenti

Lasciare commenti dettagliati sotto ogni elemento della checklist
Aggiungere chiarimenti, istruzioni o requisiti aggiuntivi
Cronologia dei commenti viene salvata per il monitoraggio delle modifiche

Cronologia completa delle modifiche

Monitorare tutte le modifiche alle checklist con audit dettagliato. Il sistema salva:

Chi e quando ha modificato ogni elemento
Modifiche agli statuses di completamento
Adeguamenti di deadlines e assignees

Impostazione di deadlines per qualsiasi checkbox

Assegnare scadenze individuali per ogni elemento della checklist. Il sistema fornisce:

Calendario per la selezione delle date
Promemoria sulle deadlines imminenti
Evidenziazione visiva degli elementi scaduti

Assegnazione di assignees

Assegnazione dell'intera checklist

Selezionare un utente per essere responsabile dell'intera checklist
Ideale per issues piccole o responsabilità individuale

Assegnazione individuale degli elementi

Assegnare diversi assignees per ogni elemento della checklist
Distribuire il carico di lavoro tra i membri del team
Chiara divisione delle responsabilità per issues complesse

Aggiunta rapida agli issues da template

Aprire l'issue desiderato in Redmine
Trovare la sezione delle checklist e fare clic su "Aggiungi da template"
Selezionare un template appropriato dalla lista di quelli disponibili

Checklist personali (Visa)

Checklist personali sono liste di controllo che possono essere modificate solo da un circolo ristretto di utenti:

Chi può modificare le checklist personali:

Autore della checklist — l'utente che ha creato la checklist, inclusi gli elementi aggiunti da altri utenti
Assignee dell'issue (Assignee) — l'utente assegnato all'issue
Utenti con il ruolo "Edit any personal checklists" — autorizzazione di accesso speciale

Gestione visiva degli statuses

Assegnare statuses colorati a ogni elemento della checklist
Identificazione visiva rapida degli statuses di completamento
Sistema flessibile di etichettatura, ad esempio: Completato, In corso, Non iniziato, Richiede revisione

Creazione automatica

La creazione automatica di checklist può essere configurata in Project → Settings → Checklists o in Administration -> Modules -> Advanced Checklists.

Aggiunta automatica alla transizione di un issue a uno status specifico:

Esempio: Allo status "To do" aggiungere la checklist "ToDo"

Project e Tracker verranno compilati secondo il template della checklist.

Promemoria sull'elemento della checklist

La funzione "Ricorda via email" consente di inviare una notifica email personale all'utente assegnato a un elemento specifico della checklist. Questo aiuta ad attirare l'attenzione dell'assignee su un issue non completato e ridurre il tempo di esecuzione.

Promemoria per un singolo elemento

Per inviare un promemoria per un singolo elemento:

Trovare l'elemento desiderato nella checklist dell'issue.
Nel menu dell'elemento (tre punti ⋮) trovare il pulsante "Invia promemoria".
L'utente assegnato riceverà immediatamente un'email con il promemoria. Nell'interfaccia apparirà una notifica popup sull'invio riuscito.

Attivo quando a un elemento è assegnato un utente specifico, non un gruppo.

Promemoria per l'intera checklist

Se una checklist contiene più elementi, è possibile inviare promemoria per più elementi contemporaneamente.

Nel menu dell'intera checklist (barra superiore) trovare e fare clic sul pulsante "Invia promemoria" (situato sotto il pulsante "Assegnata").
Si aprirà una finestra popup che elencherà a chi e per quali elementi sono stati inviati promemoria.

Importante: In questa modalità, le email vengono inviate solo per gli elementi che soddisfano le condizioni di attività (non completati e assegnati a un utente).

Domande frequenti (FAQ)

Come consentire agli utenti non amministratori di visualizzare e gestire le checklist?

Se i vostri utenti non amministratori non possono vedere o modificare le checklist negli issues, è necessario concedere loro le autorizzazioni appropriate.

Per configurare i diritti di accesso:

Accedere alla sezione "Administration"
Fare clic sul link "Roles and permissions"
Selezionare il ruolo che si desidera modificare
Trovare la sezione "Checklists"
Selezionare le caselle per le autorizzazioni necessarie:
- Visualizzare checklist - per visualizzare le checklist negli issues
- Modificare checklist - per gestire gli elementi delle checklist
- Creare checklist - per aggiungere nuove checklist
- Contrassegnare come completato - per modificare gli statuses degli elementi
Fare clic sul pulsante "Salva" per applicare le modifiche