Advanced checklists

Descripción

Advanced checklists es un plugin para Redmine que añade funcionalidad de gestión de checklists directamente en los issues. El plugin permite desglosar issues complejos en pasos verificables concretos, seguir el progreso de ejecución y asegurar el control de calidad del trabajo.

Funcionalidades clave:

Número ilimitado de elementos en checklists
Edición con un clic — entrada rápida y modificación de elementos
Cambio de orden de elementos mediante arrastrar y soltar
Historial completo de cambios de todas las ediciones de checklists
Asignación de assignees para cada elemento del checklist
Establecimiento de deadlines para cualquier checkbox
Envío de notificaciones al usuario asignado
Soporte de statuses para cada elemento del checklist
Comentarios bajo cada elemento para aclaraciones y discusiones
Plantillas flexibles de checklists para procesos recurrentes
Creación automática de checklists desde plantillas
Seguimiento visual del progreso de ejecución del checklist
Indicación cromática de statuses de elementos
Checklists personales (Visa)

Destinatarios

Equipos de desarrollo — para control de calidad y verificación de criterios de finalización
Testers — para creación de test cases y checklists de verificación
Project managers — para estandarización de procesos y control de ejecución
Equipos operativos — para trabajos reglamentarios y verificaciones

El plugin es ideal para equipos que desean mejorar la calidad del trabajo, estandarizar procesos y asegurar transparencia en la ejecución de issues mediante descomposición detallada en elementos verificables.

Compatibilidad

Redmine: 5.0 - 6.0

Navegadores: Chrome, Firefox, Safari, Edge

Databases: MySQL 5.7, MySQL 8.0, PostgreSQL 14-16, SQLite

Plugins: redmine_kanban, advanced_workflow, advanced_charts, appearance_custom, module_manager, periodic_reminder, user_group_editor, queries_perfect, selectbox_autocompiler, cost_calculator.

Instalación y Actualización

Elimine la versión antigua del plugin de Redmine, si existe.
```
cd redmine/plugins
rm -r redmine_advanced_checklists
```
Copie la nueva carpeta del plugin redmine_advanced_checklists en redmine/plugins/

Ejecute las migraciones en el directorio raíz de Redmine

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklists

Detenga e inicie Redmine. (En algunas instalaciones de Redmine (por ejemplo, en Docker) es importante detener e iniciar el servidor realmente, no solo reiniciarlo.)

Desinstalación

Ejecute el comando de desinstalación en el directorio raíz de Redmine

bundle exec rake redmine:plugins:migrate RAILS_ENV=production NAME=redmine_advanced_checklist VERSION=0

Elimine la carpeta del plugin redmine_advanced_checklist de redmine/plugins/

rm -r redmine_advanced_checklist

Detenga e inicie Redmine.

Configuración

Configure los roles de usuario en Administración -> Roles y permisos.
Active el módulo «Checklists» para proyectos en la configuración del proyecto
Revise y modifique la configuración del plugin en Administración -> Módulos -> Advanced Checklists o en Administración -> Checklists

Administración

Sección «Módulos»

Puede acceder a la configuración del plugin de dos maneras:

Administración → Módulos → Advanced Checklists
Administración → Checklists

Pestaña «General»

Aquí puede configurar todos los parámetros necesarios para su escenario de uso, plantillas de checklists, categorías y statuses.

Pestaña «Plantillas de checklists»

Para crear y configurar plantillas de checklists, vaya a la pestaña "Plantillas de checklists"

Parámetros principales

Nombre de plantilla - nombre comprensible para fácil identificación
Categoría - agrupación de plantillas por temáticas o departamentos
Tipo de plantilla - definición del ámbito de aplicación
Project - vinculación a un proyecto específico (opcional)
Tracker - asignación para tipos específicos de issues (opcional)

Tras configurar los parámetros principales, proceda a rellenar la plantilla:
- Añada elementos en la secuencia deseada
- Formule elementos claros y verificables
- Establezca elementos obligatorios si es necesario

Pestaña «Categorías de plantillas de checklists»

En esta sección puede crear y configurar categorías para agrupar plantillas.

Pestaña «Statuses de checklists»

Creación de statuses

Personalice la paleta de colores según las necesidades de su proyecto
Si para un status está activado "¿Elemento de checklist completado?", al asignar este status, el elemento se marcará automáticamente como completado
Al completar un elemento de checklist se asigna el primer status de la lista "¿Elemento de checklist completado?"

Sección «Roles y permisos»

Para gestionar los derechos de acceso a checklists, en la sección «Checklists» marque los permisos necesarios

Ver checklists
Editar checklists
Gestión de plantillas globales de checklists
Gestión de plantillas de checklists del proyecto
Gestión de plantillas personales globales de checklists
Gestión de plantillas personales de checklists del proyecto
Edición de cualquier checklist personal

Configuración del Proyecto

Pestaña «Checklists».

En esta pestaña puede configurar:

Plantillas de checklists para el proyecto
Creación automática de checklists según reglas
Categorías y statuses para elementos de checklists

Uso

Añadir checklists a issues

Los checklists se añaden directamente a los issues de Redmine. Para empezar a usar checklists:

Vaya a la vista del issue
Busque el campo «Checklist»
Comience a introducir el primer elemento o utilice el botón «Añadir desde plantilla» para usar plantillas preparadas

Funcionalidades avanzadas:

Número ilimitado de elementos. Cree checklists detallados de cualquier complejidad
Organización flexible de estructura:
- Icono de movimiento junto a cada elemento
- Guardado instantáneo del nuevo orden
Seguimiento visual del progreso:
- Barra de progreso para evaluación rápida del estado
Edición rápida de nombres:
1. Haga clic en el nombre de un checklist o de cualquier elemento - el texto se volverá editable.
2. Realice los cambios necesarios y haga clic en "guardar" para guardar o "Cancelar" si cambia de opinión.
3. Los cambios se aplican instantáneamente sin recargar la página.

Sistema de comentarios

Deje comentarios detallados bajo cada elemento del checklist
Añada aclaraciones, instrucciones o requisitos adicionales
Historial de comentarios se guarda para seguimiento de cambios

Historial completo de cambios

Siga todas las modificaciones de checklists con auditoría detallada. El sistema guarda:

Quién y cuándo cambió cada elemento
Cambios de statuses de ejecución
Ajustes de deadlines y assignees

Establecimiento de deadlines para cualquier checkbox

Asigne fechas límite individuales para cada elemento del checklist. El sistema proporciona:

Calendario para selección de fechas
Recordatorios sobre deadlines próximos
Resaltado visual de elementos vencidos

Asignación de assignees

Asignación de todo el checklist

Seleccione un usuario para responder por todo el checklist
Ideal para issues pequeños o responsabilidad individual

Asignación individual de elementos

Asigne diferentes assignees para cada elemento del checklist
Distribuya la carga de trabajo entre miembros del equipo
División clara de responsabilidades para issues complejos

Adición rápida a issues desde plantilla

Abra el issue deseado en Redmine
Busque la sección de checklists y haga clic en «Añadir desde plantilla»
Seleccione una plantilla adecuada de la lista de disponibles

Checklists personales (Visa)

Checklists personales son listas de control que solo pueden ser editadas por un círculo limitado de usuarios:

Quién puede editar checklists personales:

Autor del checklist — el usuario que creó el checklist, incluyendo elementos añadidos por otros usuarios
Assignee del issue (Assignee) — el usuario asignado al issue
Usuarios con el rol "Edit any personal checklists" — permiso de acceso especial

Gestión visual de statuses

Asigne statuses con colores a cada elemento del checklist
Identificación visual rápida de statuses de ejecución
Sistema flexible de etiquetado, por ejemplo: Completado, En progreso, No iniciado, Requiere revisión

Creación automática

La creación automática de checklists se puede configurar en Proyecto → Configuración → Checklists o en Administración -> Módulos -> Advanced Checklists.

Adición automática al transicionar un issue a un status específico:

Ejemplo: Al status "To do" añadir checklist "ToDo"

Project y Tracker se rellenarán según la plantilla del checklist.

Recordatorio sobre elemento de checklist

La función «Recordar por correo» permite enviar una notificación email personalizada al usuario asignado a un elemento específico del checklist. Esto ayuda a atraer la atención del assignee sobre un issue no completado y reducir su tiempo de ejecución.

Recordatorio para un solo elemento

Para enviar un recordatorio para un solo elemento:

Busque el elemento deseado en el checklist del issue.
En el menú del elemento (tres puntos ⋮) busque el botón «Enviar recordatorio».
El usuario asignado recibirá inmediatamente un email con el recordatorio. En la interfaz aparecerá una notificación emergente sobre el envío exitoso.

Activo cuando se asigna un usuario específico al elemento, no un grupo.

Recordatorio para todo el checklist

Si un checklist contiene varios elementos, se pueden enviar recordatorios para varios elementos a la vez.

En el menú de todo el checklist (barra superior) busque y haga clic en el botón «Enviar recordatorio» (ubicado bajo el botón «Asignado»).
Se abrirá una ventana emergente que listará a quién y para qué elementos se enviaron recordatorios.

Importante: En este modo, los emails solo se envían para elementos que cumplen las condiciones de actividad (no completados y asignados a un usuario).

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cómo permitir a usuarios no administradores ver y gestionar checklists?

Si sus usuarios no administradores no pueden ver o editar checklists en issues, debe otorgarles los permisos correspondientes.

Para configurar derechos de acceso:

Vaya a la sección «Administración»
Haga clic en el enlace «Roles y permisos»
Seleccione el rol que desea modificar
Busque la sección «Checklists»
Marque las casillas para los permisos necesarios:
- Ver checklists - para mostrar checklists en issues
- Editar checklists - para gestionar elementos de checklists
- Crear checklists - para añadir nuevos checklists
- Marcar como completado - para cambiar statuses de elementos
Haga clic en el botón «Guardar» para aplicar cambios